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记者：吴敏
在监管层持续鼓励长期资金入市的背景下，险企设立私募基金正掀起一轮高潮。
6月3日，中国太保正式发布太保战新并购基金与私募证券投资基金，两只基金总规模达500亿元。而在刚刚过去的5月，中国平安、中国人保、阳光保险、泰康资产、中意人寿等多家险企也接连设立私募基金，并纷纷表示将秉持长期投资、价值投资理念，积极支持资本市场发展。
“保险资金具有期限长和投资风格稳健等特性，具有足够的稳定性，是支撑股市持续健康发展的重要力量。” 普华永道中国金融业管理咨询合伙人周瑾在接受《华夏时报》记者采访时表示，通过加大保险资金进入股市的力度，有利于减少股市波动，倡导价值投资理念，完善资本市场的功能。
险资私募潮起
6月4日，《华夏时报》记者从中国太保相关负责人处了解到，该公司此次发布的两大基金之一的太保战新并购私募基金（暂定名，以基金正式备案名称为准）目标规模300亿元，首期规模100亿元。
该基金主要聚焦上海国资国企改革和现代化产业体系建设的重点领域，推动上海战新产业加快发展和重点产业强链补链，打造以“长期资本+并购整合+资源协同”为特色的上海国资创新转型生态。
太保致远1号私募证券投资基金（暂定名，以基金正式备案名称为准）的目标规模为200亿元，据中国太保方面介绍，该基金旨在响应国家“扩大保险机构设立私募证券投资基金改革试点”号召，积极践行长期主义，发挥耐心资本优势，完善长周期权益资产配置体系，聚焦股息价值核心投资策略，助力资本市场持续健康发展。
中国太保方面表示，作为全国领先的综合性保险集团，近年来，中国太保始终秉持战略定力，聚焦金融“五篇大文章”，同时，发挥保险资金长期稳定优势，持续完善对上海三大先导产业及科技型企业的保险服务供给，重点布局医疗健康、先进制造、人工智能等战新产业，在服务国家战略和上海发展中走稳走深走实高质量发展之路。
今年以来，为引导保险资金发挥长期资金优势、服务资本市场与实体经济，监管部门围绕“长钱长投”目标，持续扩大长期投资试点规模。5月，中国平安、中国人保、阳光保险、泰康资产、中意人寿等诸多险企相继设立私募基金。
《华夏时报》记者从中国平安相关负责人处获悉，平安集团旗下平安资产管理有限责任公司获金融监管总局正式批复，同意设立恒毅持盈（深圳）私募基金管理有限公司。该公司注册资本3亿元，已于5月30日落户深圳前海。
“恒毅持盈将作为基金管理人向平安人寿定向发行契约型私募证券投资基金，首期基金规模300亿元。”上述中国平安相关负责人表示，该基金将聚焦“长期投资、价值投资”的理念，重点布局符合政策导向和险资配置需要的优质上市公司，积极发挥保险资金耐心资本的优势，助力中国资本市场高质量发展。
5月26日，泰康稳行（武汉）私募基金管理有限公司（下称“泰康稳行”）完成备案。泰康稳行将作为基金管理人向泰康人寿定向发行契约型私募证券投资基金，泰康人寿作为单一持有人，首期投资规模预计为120亿元。
泰康资产相关负责人向《华夏时报》记者表示：“作为长期投资试点基金，泰康稳行将以基本面分析为出发点，精选境内市场和香港市场的优质上市公司，在科学严格管理风险的前提下，追求基金资产的中长期稳健增值。”
5月16日，阳光保险亦公告称，子公司阳光资管拟发起设立全资子公司作为基金管理人，并由基金管理人发起设立阳光和远私募证券投资基金，子公司阳光人寿拟出资200亿元投资该基金，占基金发售份额的100%。该基金投资范围覆盖沪深300指数成分股、恒生港股通指数成分股及相关指数ETF。
除此之外，5月9日，北京保实诚源股权投资合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为中诚资本管理（北京）有限公司，出资额130.01亿元人民币，经营范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。来自天眼查的信息显示，保实诚源由中国人保旗下人保资本保险资产管理有限公司以及中意资产管理有限责任公司、中诚资本管理（北京）有限公司共同出资。
政策东风助推
险资积极布局私募基金，既源于其内在投资需求，也得益于政策层面的持续推动。
今年1月，中央金融办等六部门印发了《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》，其中要点之一，就是提升商业保险资金在A股的投资比例与稳定性。《方案》提出，抓紧推动第二批保险资金长期股票投资试点落地，后续逐步扩大参与机构范围与资金规模等。
随后，金融监管总局于1月和3月相继批准第二批保险资金长期股票投资试点，除第一批试点的中国人寿和新华保险继续参与外，第二批新增6家保险公司，包括太保寿险、泰康人寿、阳光人寿、人保寿险、平安人寿、太平人寿。第二批险资长期投资试点规模合计达1120亿元。
5月7日，金融监管总局局长李云泽在国新办新闻发布会上宣布称，将进一步扩大保险资金长期投资的试点范围，近期拟再批复600亿元，为市场注入更多增量资金。
目前，第三批保险资金长期投资改革试点已在加速启动。与前两批试点不同的是，为了更好鼓励保险资金长期入市，在参与机构类型、募资和投资模式、投资领域和关注标的、期限匹配和考核周期方面，第三批保险资金长期投资试点在不断地探索和创新。
其中，投资机构类型拓展到了中小保险公司。例如，中邮人寿、中汇人寿、农银人寿、交银人寿等多家银行系险企。周瑾向《华夏时报》记者表示，“银行系保险公司的积极参与，希望可以达到保险公司、资管机构和资本市场等各方共赢的目标。跨系统的募资模式和‘股债结合’的投资模式，丰富了资金端和产品端的创新。”
“在投资领域上，第三批试点聚焦人工智能和量子计算等科技创新领域，并且关注高分红高股息的标的资产。”周瑾告诉本报记者，在考核机制上，第三批试点更贴合长期耐心资本的长期考核特点，创设“跨周期收益平滑基金”和试点“分阶段退出权”。
在北京排排网保险代理有限公司总经理杨帆看来，险资私募基金跨系统募资的新模式，有助于丰富保险资金的运用渠道，提高资金使用效率，降低投资风险。试点扩容至中小保险公司，也将提升中小保险公司的投资能力，促进保险行业整体发展。通过新模式，保险资金可以更加灵活地参与到资本市场中，为资本市场发展提供长期、稳定的资金支持。
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责任编辑：王馨茹 配资实力证券配资门户
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